ΜΙΛΑΝΟ (Reuters) – Η UniCredit ανακοίνωσε συμφωνία με την ελληνική τράπεζα Alpha Bank για συγχώνευση στη Ρουμανία και την έναρξη μιας μακροχρόνιας εμπορικής συνεργασίας στην Ελλάδα.

«Η συναλλαγή θα επιτρέψει στην UniCredit να ενισχύσει την παρουσία της στη Ρουμανία, μια χώρα με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς και να επεκτείνει την κάλυψη της πλατφόρμας και των προϊόντων της στην Ελλάδα, μια άλλη χώρα με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης», αναφέρεται σε κοινό σημείωμα που δόθηκε στη δημοσιότητα. πρωί.

Για τις επιχειρήσεις στη Ρουμανία, η UniCredit και η Alpha Services and Holdings, 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank, υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για τη συγχώνευση των αντίστοιχων τραπεζών τους στη χώρα, δημιουργώντας το τρίτο ίδρυμα σε σύνολο ενεργητικού στην τοπική αγορά, με συνολικό μερίδιο αγοράς κατά 12%.

Η πράξη περιλαμβάνει πληρωμή για UniCredit 300 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά για να κατέχει περίπου το 90% της τράπεζας που προκύπτει από τη συγχώνευση με την Alpha Bank, η οποία θα διατηρήσει ποσοστό 9,9%.

Από τη συνολική λειτουργία, η UniCredit εκτιμά ένα αυξητικό καθαρό κέρδος, όταν είναι πλήρως λειτουργικό, πάνω από 100 εκατομμύρια, όφελος που ο διευθύνων σύμβουλος Andrea Orcel, κατά την παρουσίαση της συμφωνίας σε αναλυτές, αποδίδει κυρίως στην επέκταση της επιχείρησης στη Ρουμανία.

Ο αντίκτυπος στον δείκτη Cet1 θα είναι περίπου 15 μονάδες βάσης.

Όσον αφορά τη στρατηγική εταιρική σχέση στην Ελλάδα, το «συμβατικό πλαίσιο» αφορά τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και άλλα τραπεζικά προϊόντα.

Η κίνηση έρχεται ως μέρος της στρατηγικής της Orcel για την ανοικοδόμηση της επιχείρησής της που βασίζεται σε προμήθειες, αφού η τράπεζα, υπό προηγούμενη διοίκηση, διαχωρίστηκε από τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων του ομίλου για να ενισχύσει το κεφάλαιο.

Με τη νέα συμφωνία, η UniCredit στοχεύει στη διανομή των λεγόμενων «onemarkets» αμοιβαίων κεφαλαίων της μέσω του δικτύου της Alpha Bank, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 3,5 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα.

Συνέχισε να διαβάζεις

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης την εξαγορά του 51% της AlphaLife, μιας ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας ζωής που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Alpha και δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών επενδυτικών προϊόντων.

Το ιταλικό ινστιτούτο παρουσίασε επίσης πρόταση στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την αγορά όλων των μετοχών, ίση με 9%, που κατέχει σήμερα το ελληνικό ταμείο διάσωσης στον Alpha, με μια επιχείρηση που θα έχει «περιορισμένη» αντίκτυπο στο Cet1.

«Μπροστά στην ιδιωτικοποίηση επιλέξαμε να κάνουμε μια προσφορά στην Hfsf (…), αυτό είναι, τίποτα παραπάνω», απάντησε ο Ορτσέλ σε όσους τον ρώτησαν για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της UniCredit στην Ελλάδα.

Εάν η διαδικασία εξαγοράς δεν ολοκληρωθεί, η UniCredit έχει ωστόσο δεσμευτεί να αναλάβει τις μετοχές της Alpha στην αγορά.

Σε ξεχωριστό σημείωμα, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας εξέφρασε την εκτίμηση για τη συμφωνία, χαιρετίζοντας επίσης την πρόταση της UniCredit να αγοράσει το 9% στην Alpha Bank που κατέχει το Ταμείο ΤΧΣ.

Στην Piazza Affari, σε μια συνολικά αδύναμη συνεδρίαση για την αγορά, αν και ελαφρώς θετική για τον τραπεζικό τομέα, η Unicredit κατέγραψε άνοδο, στη 1.15 μ.μ., 0,9%.

«Μια μικρή πράξη, η οποία ωστόσο ενισχύει τη διεθνή θέση της τράπεζας και επιβεβαιώνει την επεκτασιμότητα των εργοστασίων προϊόντων της τράπεζας», σχολιάζει η Equita σε σημείωμα.

(Andrea Mandalà, Valentina Za, μοντάζ Claudia Cristoferi)