UniCredit ανακοίνωσε σειρά συναλλαγών με τη σημαντική ελληνική τράπεζα Alpha Bankμέσω της υπογραφής δεσμευτικού φύλλου όρων για τη δημιουργία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Πρώτον, τα μέρη συμφώνησαν στους βασικούς οικονομικούς όρους για να προχωρήσουν συγχώνευση της UniCredit Romania με την Alpha Bank Romania, η οποία θα δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα σε σύνολο ενεργητικού στην τοπική αγορά, με συνολικό μερίδιο αγοράς 12% επί του συνολικού ενεργητικού. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024 και η Alpha Bank αναμένεται να διατηρήσει το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου της οντότητας που θα προκύψει και να λάβει χρηματικό αντίτιμο 300 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η UniCredit και η Alpha έχουν συμφωνήσει σε βασικούς όρους για: τοαγορά από την UniCredit μεριδίου 51% στην Ασφαλιστική Εταιρεία AlphaLife, μια ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ζωής που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Alpha και δραστηριοποιείται στον κλάδο των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών επενδυτικών προϊόντων. τη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit onemarkets μέσω του δικτύου της Alpha Bank, που εξυπηρετεί πάνω από 3,5 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα.

Τέλος, η UniCredit υπέβαλε προσφορά στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για η αγοράσύμφωνα με τη στρατηγική και τις διαδικασίες αποεπένδυσης του ΤΧΣ, όλων των μετοχών που κατέχει σήμερα το ΤΧΣ στον Alpha, ίσο με 9%. Η συναλλαγή θα έχει αμελητέο αντίκτυπο στον δείκτη CET1 της UniCredit. Εάν η διαδικασία με το ΤΧΣ δεν ολοκληρωθεί, η UniCredit έχει αναλάβει να αγοράσει στην αγορά το μικρότερο μερίδιο 5% ή το μερίδιο που προκύπτει από την επένδυση ενός προκαθορισμένου ποσού εντός 24 μηνών.

Εξηγείται ότι η συγχώνευση στη Ρουμανία θα έχει αντίκτυπο στον δείκτη CET1 της UniCredit κατά περίπου 15 μονάδες βάσης και, μαζί με την εμπορική συνεργασία που επικεντρώνεται στα εργοστάσια προϊόντων της UniCredit, αναμένεται ότι Μόλις λειτουργήσει πλήρως, θα προσθέσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ στα αυξητικά καθαρά κέρδη για την UniCredit. Για την Alpha Bank, η συνολική συναλλαγή αφήνει αμετάβλητες τις προσδοκίες για καθαρά κέρδη, θα βελτιώσει περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας κατά περισσότερες από 100 μονάδες βάσης, αυξάνοντας το ROTE κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, με πιθανή ανοδική πορεία από την εμπορική συνεργασία.