Από σήμερα, η Wall Street θα μιλάει λίγο πιο ιταλικά: στις 16 εταιρείες στο Bel Paese που είναι ήδη εισηγμένες στη Νέα inentπειρο, προστίθεται η Stevanato, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα το απόγευμα. Ο πολυεθνικός κατασκευαστής γυάλινων φιαλιδίων για τον φαρμακευτικό τομέα διέθεσε χθες 32 εκατομμύρια μετοχές στα 21 δολάρια, ποσό που υπολογίζει την αποτίμηση πάνω από 20 φορές το EBITDA του 2022. Συνολικά, επομένως, η αύξηση κεφαλαίου θα είναι 672 εκατομμύρια, αριθμός που φέρνει τον Stevanato στην τρίτη θέση στην κατάταξη των ιταλικών IPO στο εξωτερικό μετά την Enel (17,4 δισεκατομμύρια δολάρια) και τη Ferrari (982 εκατομμύρια).

Ωστόσο, η αξία της τοποθέτησης είναι χαμηλότερη από την αρχικά αναμενόμενη, δεδομένου ότι η εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Sergio Stevanato είχε σχέδια να τοποθετήσει 40 εκατομμύρια μετοχές σε τιμή μεταξύ 21-24 δολαρίων. Η τιμή ipo φέρνει την κεφαλαιοποίηση του Stevanato στα 6,3 δισ. Οι Morgan Stanley, Bank of America και Jefferies είναι οι κύριες τράπεζες που εμπλέκονται στην ανάληψη της τοποθέτησης, ενώ η Houlihan Lokey έπαιξε το ρόλο του οικονομικού συμβούλου.

Η εταιρεία που εδρεύει στην Πάντοβα παράγει περίπου το 90% των φιαλιδίων και των συριγγών που χρησιμοποιούνται σήμερα σε προγράμματα εμβολιασμού. Και μάλιστα μόνο τους πρώτους τρεις μήνες του 2021 ο Stevanato είχε συνολικό κύκλο εργασιών 193 εκατομμύρια ευρώ και καθαρό κέρδος 36,6 εκατομμύρια (περίπου 43 εκατομμύρια δολάρια), πέντε φορές περισσότερο από ό, τι την ίδια περίοδο του 2020 (7, 2 εκατομμύρια). (Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται)